מיזוגים ורכישות – בעלי חברות רבים עוסקים לעיתים קרובות בשאלת הדרך הנכונה להתפתחות החברה. הפתרון הנכון הוא גיבוש אסטרטגיית צמיחה מותאמת, אשר תבחן בצורה מעמיקה את השינויים בשוק, תאפיין את הצעת הערך של החברה ותגדיר במדויק את מנועי הצמיחה העתידים. חלופות הצמיחה משתנות ויכולות להיות מושגות באמצעות צמיחה אורגנית, כלומר צמיחה המבוססת על האמצעים והמשאבים הקיימים וצמיחה אנאורגנית, צמיחה המבוססת על עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) מסוגים שונים.
עסקאות מיזוגים ורכישות הן אחת הדרכים הנפוצות והחשובות בעולם העסקים לגידול וצמיחה של חברות. עם זאת, עבור אלו שאינם מיומנים בכך, עסקת מיזוג חברות עלולה להיות מורכבת ורצופה במכשולים אשר עלולים להפוך עסקה מבטיחה לעסקה לא מוצלחת.
איך אנחנו בהד-און עושים מיזוגים ורכישות
מאז הקמתה בשנת 2000, הד-און ליוותה עשרות חברות מתעשיות שונות בתהליכי מיזוגים ורכישות הן מהצד הרוכש (Buy-Side) והן מהצד המוכר (Sell-Side), בישראל ובעולם. חברת הד-און היא חלק מרשת העולמית של מומחים בתחום המיזוגים והרכישות והנציגות המקומית הבלעדית של TransLink. השותפות עם החברות הבינלאומיות מאפשרת ללקוחות הד-און חשיפה בינלאומית וגישה ישירה לשווקים, המבוססת על היכרות קרובה עם מקבלי החלטות מקומיים בתעשיות שונות ברחבי העולם.
מיזוג חברות Mergers and Acquisitions
שיטת העבודה הייחודית שלנו מאפשרת לבעלי חברות להמשיך לתת את מלא תשומת הלב לחברה ולפעילות השוטפת, בעוד שאנו, בתיאום מלא ובשקיפות, פועלים לאיתור רוכשים פוטנציאלים או חברות מטרה מתאימות לרכישה, מגבשים עסקאות בתנאים הנכונים ביותר ודואגים להפקת הערך המקסימלי עבור לקוחותינו.
צרו איתנו קשר במספר: 03-6165757
תהליך העבודה
גיבוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות
- לימוד מעמיק של החברה ופעילותה
- גיבוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות
- גיבוש קריטריונים לרכישה / מכירה / שותפות אסטרטגית
- הגדרת יעדים ודרכי פעולה
מיפוי השוק ואיתור חברות מתאימות
- מיפוי שווקי היעד
- ניתוח ממשקים וסינרגיות אפשריות
- הכנת חומרים שיווקיים ותוכנית עסקית
- איתור חברות פוטנציאליות
פנייה וזיהוי חברות מתאימות
- מיקוד ותיעדוף רשימת החברות המועמדות
- פנייה יזומה לבחינת היתכנות עסקה
- פגישה ראשונית וחתימה על NDA
- ניתוח כדאיות ההתקשרות בעסקת מיזוגים ורכישות
- הצגת מסקנות והמלצות
יעוץ ליווי העסקאות
- ליווי התהליך וגיבוש העסקה עד לחתימה
- ביצוע הערכת שווי וגיבוש מתווה לעסקה במסגרת מזכר הבנות
- יעוץ, ליווי וסיוע בהובלת המו"מ
- ליווי ביצועDue Diligence
- ליווי וסיוע לעורכי הדין ורואי החשבון
שאלות ותשובות
מיזוגים ורכישות הם תהליכים עסקיים שבהם חברה רוכשת חברה אחרת, מתמזגת עם חברה קיימת או מצרפת שותף אסטרטגי. תהליכים אלו יכולים לשמש כמנוע צמיחה משמעותי, לצד צמיחה אורגנית המבוססת על המשאבים הקיימים של החברה.
כדאי לשקול מיזוג חברות כאשר רוצים להרחיב פעילות, להיכנס לשווקים חדשים, לחזק יתרון תחרותי, להגדיל נתח שוק, לשלב טכנולוגיות או יכולות משלימות, או לייצר סינרגיה עסקית בין שתי חברות. החלטה כזו צריכה להתבסס על אסטרטגיית צמיחה ברורה ובדיקה מעמיקה של התאמת החברות.
עסקאות מיזוגים ורכישות כוללות היבטים אסטרטגיים, פיננסיים, משפטיים, תפעוליים וניהוליים. ללא תהליך מקצועי, עלולים להיווצר פערים בהערכת השווי, באיתור החברה המתאימה, בניהול המשא ומתן, בבדיקת הנאותות ובגיבוש מתווה העסקה. לכן חשוב לנהל את התהליך בצורה מובנית ושקופה.
ליווי מקצועי בעסקת מיזוג חברות כולל לימוד מעמיק של החברה, גיבוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות, הגדרת קריטריונים לרכישה או מכירה, מיפוי שווקי יעד, איתור חברות מתאימות, פנייה יזומה, ניתוח כדאיות, הערכת שווי, ליווי משא ומתן וסיוע עד לחתימה על העסקה.
הד און מלווה חברות בתהליכי מיזוגים ורכישות מאז שנת 2000, הן מצד הרוכש והן מצד המוכר, בישראל ובעולם. החברה פועלת כחלק מרשת בינלאומית בתחום ה-M&A ומסייעת לבעלי חברות לאתר הזדמנויות מתאימות, לנהל תהליך מקצועי ולמקסם את הערך העסקי לאורך הדרך.
