מיזוגים ורכישות

מיזוגים ורכישות – בעלי חברות רבים עוסקים לעיתים קרובות בשאלת הדרך הנכונה להתפתחות החברה. הפתרון הנכון הוא גיבוש אסטרטגיית צמיחה מותאמת, אשר תבחן בצורה מעמיקה את השינויים בשוק, תאפיין את הצעת הערך של החברה ותגדיר במדויק את מנועי הצמיחה העתידים. חלופות הצמיחה משתנות ויכולות להיות מושגות באמצעות צמיחה אורגנית, כלומר צמיחה המבוססת על האמצעים והמשאבים הקיימים וצמיחה אנאורגנית, צמיחה המבוססת על עסקאות מיזוגים ורכישות (M&A) מסוגים שונים.

עסקאות מיזוגים ורכישות הן אחת הדרכים הנפוצות והחשובות בעולם העסקים לגידול וצמיחה של חברות. עם זאת, עבור אלו שאינם מיומנים בכך, עסקת מיזוגים ורכישות עלולה להיות מורכבת ורצופה במכשולים אשר עלולים להפוך עסקה מבטיחה לעסקה לא מוצלחת.

איך אנחנו בהד-און עושים מיזוגים ורכישות

בשני העשורים האחרונים, הד-און ליוותה עשרות חברות מתעשיות שונות בתהליכי מיזוגים ורכישות הן מהצד הרוכש (Buy-Side) והן מהצד המוכר (Sell-Side), בישראל ובעולם. חברת הד-און היא חלק מרשת העולמית של מומחים בתחום המיזוגים והרכישות והנציגות המקומית הבלעדית של BCMS ו- TransLink. השותפות עם החברות הבינלאומיות מאפשרת ללקוחות הד-און חשיפה בינלאומית וגישה ישירה לשווקים, המבוססת על היכרות קרובה עם מקבלי החלטות מקומיים בתעשיות שונות ברחבי העולם.

שיטת העבודה הייחודית שלנו מאפשרת לבעלי חברות להמשיך לתת את מלא תשומת הלב לחברה ולפעילות השוטפת, בעוד שאנו, בתיאום מלא ובשקיפות, פועלים לאיתור רוכשים פוטנציאלים או חברות מטרה מתאימות לרכישה, מגבשים עסקאות בתנאים הנכונים ביותר ודואגים להפקת הערך המקסימלי עבור לקוחותינו.

צרו איתנו קשר במספר: 03-6165757

תהליך העבודה

גיבוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות

  • לימוד מעמיק של החברה ופעילותה
  • גיבוש אסטרטגיית מיזוגים ורכישות
  • גיבוש קריטריונים לרכישה / מכירה / שותפות אסטרטגית
  • הגדרת יעדים ודרכי פעולה

מיפוי השוק ואיתור חברות מתאימות

  • מיפוי שווקי היעד
  • ניתוח ממשקים וסינרגיות אפשריות
  • הכנת חומרים שיווקיים ותוכנית עסקית
  • איתור חברות פוטנציאליות

פנייה וזיהוי חברות מתאימות

  • מיקוד ותיעדוף רשימת החברות המועמדות
  • פנייה יזומה לבחינת היתכנות עסקה
  • פגישה ראשונית וחתימה על NDA
  • ניתוח כדאיות ההתקשרות בעסקת מיזוגים ורכישות
  • הצגת מסקנות והמלצות

יעוץ ליווי העסקאות

  • ליווי התהליך וגיבוש העסקה עד לחתימה
  • ביצוע הערכת שווי וגיבוש מתווה לעסקה במסגרת מזכר הבנות
  • יעוץ, ליווי וסיוע בהובלת המו"מ
  • ליווי ביצועDue Diligence
  • ליווי וסיוע לעורכי הדין ורואי החשבון